Thứ 4, 19/09/2018, 04:18 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Novaland chính thức niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Singapore

Thứ 2, 30/04/2018, 16:35 PM

Novaland chính thức niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Singapore (Tieudung.vn) - Ngày 30/04, Tập đoàn Novaland công bố huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế được chính thức niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX)

Mô tả ảnh
 

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trên sàn giao dịch quốc tế. 

Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các tại Châu Á và Châu Âu. TPCĐ được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành.

TPCĐ phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này. 

Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phầntheo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi. 

Trang Global Capital đánh giá, giao dịch của Tập đoàn Novaland là một trường hợp đặc biệt.Đây là giao dịch TPCĐ niêm yết trên sản giao dịch quốc tế đầu tiên phát hành từ Việt Nam trong 06 năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài kể từ giao dịch tương tự trước đó đã diễn ra vào năm 2012. 

Việc Novaland mạnh dạn tham gia vào phương thức huy động vốn thông qua phát hành kết hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thể hiện một nỗ lực đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trên thịtrườngvốn của khu vực. Đợt huy động cơ cấu phát hành kép này đã gây chú ý và đáng để các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu. 

Novaland dự kiến sử dụng nguồn vốnhuy động từ việc phát hành kết hợp này để tăng quỹ đất ở các vị trí đắc địa và phát triển các , cũng như tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của Tập đoàn. Với nguồn huy động này, công ty dự kiến giới thiệu ra 3 dự án mới trong năm nay. 

Tuần vừa qua, Đại hội đồng Cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017. Với 11 dự án – khoảng 6.500 sản phẩm dự kiến bàn giao trong năm nay, Novaland tự tin có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng này. 

Tất cả các dự án dự kiến bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại TP.HCM với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình trên 90%, thậm chí 99%. Tổng doanh số bán hàng của các dự án này sẽ được hạch toán thành doanh thu khi các dự án này được bàn giao, góp  phần tăng trưởng mạnh doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Thành Nguyễn (TH)
Logo Phutoday Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
Mã hiển thị
 
(Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
Tỷ giá

Tài chính

Giá vàng hôm nay 18/9: USD suy yếu, vàng tăng vọt
(Tieudung.vn) Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới sáng nay 18/9 (giờ Việt Nam) giao...
 
Giá vàng hôm nay 17/9: 59% chuyên gia dự báo giá vàng tuần này sẽ tăng
(Tieudung.vn) Theo kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng giá vàng trong tuần này, có 59% chuyên...
 
Giá vàng hôm nay 16/9: Chìm sâu dưới đáy, chưa có hy vọng
(Tieudung.vn) Tuần qua, giá vàng thế giới dao động trong biên độ 1.187- 1.212USD/oz và đóng cửa ở mức...

Ngân hàng

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm
(Tieudung.vn) - Hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiền tiết kiệm lên 0,1-1,4%/năm ở nhiều kỳ hạn.
 
Cổ phiếu ngân hàng hết thời?
(Tieudung.vn) Dù liên tục báo lãi nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên, giá cổ phiếu ngân...
 
Phó Thống đốc NHNN: Biến động tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát
(Tieudung.vn) "Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá không vì mục tiêu duy nhất nào mà phải hướng...

Sản phẩm

Giá heo hơi hôm nay 17/9: Tăng 500-1.000 đ/kg tại một số địa phương
(Tieudung.vn) Cập nhật giá heo hơi hôm nay ngày 17/9 tại các địa phương trọng điểm trên cả nước,...
 
Tiêu dùng trong tuần: Giá vàng, bơ giảm, trong khi giá thanh long và rau xanh tăng mạnh
(Tieudung.vn) Giá cả thị trường trong tuần này, giá vàng, giá bơ giảm, trong khi giá thanh long và...
 
ALIGRO chinh phục thị trường nội địa
(Tieudung.vn) ALIGRO là nhãn hiệu thời trang cao cấp được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Ra đời...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

(*) Ghi rõ nguồn Tieudung.vn khi phát hành lại nội dung từ website này

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.44999 sec| 786.539 kb